Im Angesicht meines Feindes: Polen 1942: Auf Befehl der deutschen Besatzungsmacht sind alle Juden der Stadt Warschau in einem von der Außenwelt abgetrennten Ghetto zusammengepfercht worden. Während sich bereits der bewaffnete Widerstand gegen die Deutschen organisiert, versucht der Rabbi Adam weiterhin, in Frieden mit sich und der Umwelt zu leben. Da fällt ihm umso schwerer, nachdem die Nazis damit begonnen haben, das Lager systematisch zu räumen und Adams Sohn Paul sich offen auf die Seite der Widerstandskämpfer stellt. Unterdessen wird seine 19-jährige Tochter Rachel von einem deutschen Offizier vergewaltigt. Ein schuldbewusster deutscher Leutnant versucht, Rachel die Flucht aus dem Ghetto zu ermöglichen. Das 3. Wunder: Ein Konvent in Chicago. Eine Marienstatue weint an jedem Todestag der Nonne Helen O'Reagan Tränen aus Blut. Dies Tränen können unheilbar erkrankte Menschen heilen. Eine Heiligsprechung wird beantragt. Der Priester Frank Shore wird beauftragt, das Wunder zu untersuchen. Frank, der "Wunder-Killer" hat schon so manches vermeintliche Wunder als Täuschung enttarnt. Doch dieser Fall ist anders. Frank wird bis an die Grenze der Belastbarkeit gefordert: Das ist sein Glaube, an dem er zweifelt. Da ist eine Frau, die seine Gefühle verwirrt: Rosanne, die Tochter von Helen. Da ist das zweite Wunder, das passiert. Und da ist Erzbischof Werner. Dieser versucht mit allen Mitteln, die Heiligsprechung zu verhindern, denn es braucht dazu drei Wunder. Was der Erzbischof jedoch vergessen hat- er selbst war Augenzeuge als es passierte: Das Dritte Wunder